情绪周期与龙头周期
国内外设备龙头业绩印证半导体上行周期,半导体设备ETF(561980)再获...近期，国内外半导体设备龙头陆续发布业绩预告及营收指引，收入和订单多实现大幅增长，再度印证半导体或正处复苏上行周期。二级市场上，海外方面，美股半导体持续上行，上周五费城半导体指数劲涨4.02%再度刷新历史新高。国内方面，A股半导体板块受市场整体情绪压制，短期仍延续震荡后面会介绍。
2024年猪周期拐点将至?“二师兄”销售均价上涨引市场关注近期，全国各地猪价上涨，尤其是南方地区，15个省份猪价冲高，市场情绪明显改善。其中，南方部分龙头猪企如牧原股份、温氏股份、新希望等挂牌价延续上涨，市场成交情况较好，养殖端看涨情绪不减，低价猪源减少。这一现象引发了市场对猪周期拐点的关注，许多人都在期待2024年能否迎来好了吧！
华泰证券:情绪消费持续景气 看好品牌出海、性价比消费和银发经济提供高情绪价值、悦己类消费占比在理性消费时代或持续提升，商旅恢复相对滞后，景气度排序依次为出境游、景区、餐饮、酒店、免税，相对看好品牌出海、性价比消费和银发经济3大方向，建议布局3条主线：1)率先走出去，跨国经营能力突出的龙头。2)商业模式优越，抗周期能力较优的白马小发猫。
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铜锌行情存复苏预期,五矿资源(01208)业绩修复在即?美联储加息周期进入尾声、通胀预期趋于下降，市场情绪有望获得提振，助推板块走出反弹行情。在此背景下，资源储备丰厚的矿业龙头五矿资源(01208)或将迎来更多结构性机会。回顾公司近期重要运营数据，产量回升叠加降本成效显现，为后续业绩带来积极信号；消息面上，近期公司宣布收后面会介绍。
华创证券:价值布局白酒板块 把握大众品超跌机会智通财经APP获悉，华创证券发布研究报告称，食品板块经历年初至今的进一步回调之后，市盈率或是自由现金流/市值等估值指标均处于长周期底部，已经price-in市场对中长期的悲观情绪。但实际上食品饮料龙头无论是商业模式极佳的自由现金流创造能力，还是不断提升的竞争力推动份额集好了吧！
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国海证券:白酒行业估值已经回落至近十年低位展望2024年春节，白酒行业有望在低基数上实现较快增长。从长期来看，白酒行业成长逻辑不变，价位升级和分化仍然是主旋律，稳健经营的公司能够穿越周期。目前板块估值已经回落至近十年低位，市场情绪和对宏观经济的预期有可能一夜之间扭转。重点推荐区域地产酒龙头。本文源自金小发猫。
华西证券:食品饮料低估值+高股息 布局超跌反弹华西证券发布研报称，食品饮料板块伴随经济复苏预期降低，叠加基本面各股Q2淡季更淡表现，茅台批价持续下降引发悲观情绪下跌。最终大概率将放大情绪面进入超跌状态，基于对板块龙头未来稳健结构性增长认知，华西证券认为当前为中长期底部阶段，顺周期板块如白酒/啤酒/餐饮供应链后面会介绍。
集海资源(02489.HK):民营金矿开采龙头赴港上市,长期成长性可期今年年初以来，随着美联储加息周期接近尾声叠加地缘冲突避险情绪，国际黄金价格从1800美元一度飙升至2150美元的历史新高水平，上海黄金期后面会介绍。 对比其他龙头，2023年上半年，紫金矿业的矿山产金的毛利率为47.09%,2022年上半年为51.02%;同时期，四川黄金的毛利率为44.58%,2022年上半后面会介绍。
拆解华住财报:藏着华住哪些“秘密”?宏观交织中观确定因素，酒店行业随着“复苏红利”的到来迎来了业绩增长，映射到华住集团身上，作为行业龙头再次实现了业绩领跑。而一直保持行业优等生成绩的背后离不开华住集团自身的“硬实力”，以及责任与初心的源动力。伴随着消费复苏和逐渐摆脱周期之变的市场情绪，酒店行是什么。
...师秦培景:把握从当前第二阶段超跌成长向第三阶段白马龙头的切换时机受益于本轮增长政策的顺周期行业的第一阶段已经在2023年10月末结束；当前市场情绪回暖，市场已进入第二阶段，科技和医药板块超额收益显著；12月中央经济工作会议到明年“两会”是布局白马龙头的重要决断窗口，市场将进入基本面预期稳定的第三阶段，建议未来关注新能源、互联网好了吧！
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