十九大报告主要矛盾的转变
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政府工作报告的科技含量今年的政府工作报告最明显的变化就是科技含量提高了，而总量则更加强调“持久战”。与去年12月的中央经济工作会议相比，今天政府工作报告明确要求要“紧紧抓住主要矛盾”，无疑就是“新质生产力”(也就是科技),除了“大力”、“加速”的措辞，进一步把“新质生产力”的重要助是什么。
华泰证券:A股估值或已计入相对充分的底部预期智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，当前市场有三大主要矛盾(地产/供给/资金筹码),前两者需时间验证，但A股估值或已计入相对充分的底部预期，市场重心/底部上移的判断不变，行情的“提速”需财政/地产/美元的实质性变化。配置上，行业轮动持续较快，投资者思维“交易化”。该小发猫。
国信证券:从产业与公司维度寻找护城河智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，从核心资产投资和主题投资看护城河企业所处的赛道选择，立足经济发展现状的主要矛盾，同时关注技术前沿发展。近年来国家经济政策持续体现关注高质量发展，经济增长动能向风险防范、推进良性循环转变，地产链在经济增长中的支持逐渐减是什么。
“政府收储存量房”是否可行?当前房地产市场的压力是长期供求关系的转变，核心矛盾是估值偏贵、预期偏弱、库存偏高(详见报告《趋势延续——2024年房地产市场展望》2024.1.13)。其中库存偏高，体现为长期预期发生变化之后，二手房成为了房屋交易市场的主要增量供给。2023年以来，10个样本城市(北京、深圳后面会介绍。
从政策的出发点来理解地产收储“地产收储”的主要出发点是“保障房建设”。当前房地产的核心矛盾是估值偏贵、预期偏弱、库存偏高(详见报告《趋势延续——2024年房地产市场展望》2024.1.13),外在表现为供求关系转变、价格下跌。要通过政策调控来缓解地产的压力，本质上是要改变目前供过于求的现状，让住后面会介绍。
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华泰固收:中短端利率债强势与理财季末回表华泰固收报告称，近期中短端相对长端更加强势，信用利率分化继续，核心仍是央行多次“点名”长债及配置力量的不均衡。基本面新旧动能转换、融资需求偏弱等核心矛盾变化不大，配置压力大仍是债市的核心支撑。尤其是6月理财回表影响备受关注，但无需过度担忧，跨季如果平稳度过，欠等我继续说。
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