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交银国际:新游拉动游戏收入 上调哔哩哔哩目标价17%交银国际发表研究报告,因哔哩哔哩新游超预期,小幅上调今年第二季收入1%至61亿元人民币,同比增16%。因规模效应及广告收入占比提升,预计集团毛利率同比增加6个百分点且环比扩大1个百分点至29%。同时,基于游戏收入调整,该行上调哔哩哔哩今明两年总收入5%/8%。据可比文娱小发猫。

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营收继续跌 虎牙要转型游戏相关业务依然是虎牙强调的重点,游戏相关服务、广告和其他营收2.44亿元,同比增长137.6%。不过虎牙的现金牛业务还是直播,这一核心板块2024年一季度的营收为12.6亿元,给虎牙贡献了超八成的营收。上市后营收额最低2023年四季度虎牙营收15.3亿元,2024年一季度这一数据降后面会介绍。

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