情绪周期与龙头_情绪周期与龙头的战法
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避险情绪主导下龙头质量资产占优,A50ETF基金(159592)实时成交额...周期风格中的高现金流行业煤炭和现金流稳定的高股息类个股(例如水电等)领跑全A,若经济的复苏或政策的力度不及市场预期，市场下半年有可能再度对现金流追捧并有可能表现出更进一步的避险情绪。从外，结合流动性不足的原因，市场行业间的波动幅度预计仍将更高，均衡的配置思路在等我继续说。
2024年猪周期拐点将至?“二师兄”销售均价上涨引市场关注近期，全国各地猪价上涨，尤其是南方地区，15个省份猪价冲高，市场情绪明显改善。其中，南方部分龙头猪企如牧原股份、温氏股份、新希望等挂牌价延续上涨，市场成交情况较好，养殖端看涨情绪不减，低价猪源减少。这一现象引发了市场对猪周期拐点的关注，许多人都在期待2024年能否迎来后面会介绍。
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华西证券:食品饮料低估值+高股息 布局超跌反弹华西证券发布研报称，食品饮料板块伴随经济复苏预期降低，叠加基本面各股Q2淡季更淡表现，茅台批价持续下降引发悲观情绪下跌。最终大概率将放大情绪面进入超跌状态，基于对板块龙头未来稳健结构性增长认知，华西证券认为当前为中长期底部阶段，顺周期板块如白酒/啤酒/餐饮供应链还有呢？
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华创证券:价值布局白酒板块 把握大众品超跌机会智通财经APP获悉，华创证券发布研究报告称，食品板块经历年初至今的进一步回调之后，市盈率或是自由现金流/市值等估值指标均处于长周期底部，已经price-in市场对中长期的悲观情绪。但实际上食品饮料龙头无论是商业模式极佳的自由现金流创造能力，还是不断提升的竞争力推动份额集说完了。
铜锌行情存复苏预期,五矿资源(01208)业绩修复在即?美联储加息周期进入尾声、通胀预期趋于下降，市场情绪有望获得提振，助推板块走出反弹行情。在此背景下，资源储备丰厚的矿业龙头五矿资源(01208)或将迎来更多结构性机会。回顾公司近期重要运营数据，产量回升叠加降本成效显现，为后续业绩带来积极信号；消息面上，近期公司宣布收是什么。
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国海证券:白酒行业估值已经回落至近十年低位展望2024年春节，白酒行业有望在低基数上实现较快增长。从长期来看，白酒行业成长逻辑不变，价位升级和分化仍然是主旋律，稳健经营的公司能够穿越周期。目前板块估值已经回落至近十年低位，市场情绪和对宏观经济的预期有可能一夜之间扭转。重点推荐区域地产酒龙头。本文源自金是什么。
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集海资源(02489.HK):民营金矿开采龙头赴港上市,长期成长性可期今年年初以来，随着美联储加息周期接近尾声叠加地缘冲突避险情绪，国际黄金价格从1800美元一度飙升至2150美元的历史新高水平，上海黄金期好了吧！ 对比其他龙头，2023年上半年，紫金矿业的矿山产金的毛利率为47.09%,2022年上半年为51.02%;同时期，四川黄金的毛利率为44.58%,2022年上半好了吧！
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拆解华住财报:藏着华住哪些“秘密”?宏观交织中观确定因素，酒店行业随着“复苏红利”的到来迎来了业绩增长，映射到华住集团身上，作为行业龙头再次实现了业绩领跑。而一直保持行业优等生成绩的背后离不开华住集团自身的“硬实力”，以及责任与初心的源动力。伴随着消费复苏和逐渐摆脱周期之变的市场情绪，酒店行等会说。
...师秦培景:把握从当前第二阶段超跌成长向第三阶段白马龙头的切换时机受益于本轮增长政策的顺周期行业的第一阶段已经在2023年10月末结束；当前市场情绪回暖，市场已进入第二阶段，科技和医药板块超额收益显著；12月中央经济工作会议到明年“两会”是布局白马龙头的重要决断窗口，市场将进入基本面预期稳定的第三阶段，建议未来关注新能源、互联网小发猫。
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二季度交付超预期 特斯拉产业链或迎新机遇受隔夜特斯拉股价大涨提振，7月3日A股相关产业链概念股普涨，其中龙头凯中精密涨幅超过5%,世运电路、赣锋锂业、宁德时代等跟涨。分析人士表示，特斯拉交付量虽然连续两个季度同比下滑，但仍超出分析师此前预期，从而极大提振了市场情绪。2024年恰逢特斯拉两轮车型周期之间的是什么。
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